Outokumpu on päättänyt uusien osakkeiden suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden mitätöinnistä sen 125 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainaan liittyen

Outokumpu on päättänyt uusien osakkeiden suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden mitätöinnistä sen 125 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainaan liittyen

Outokumpu laski vuonna 2020 liikkeeseen 125 miljoonan euron suuruisen heinäkuussa 2025 erääntyvän vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan (”Vaihtovelkakirjat”). Vaihtovelkakirjojen ehtojen mukaisesti ne ovat vaihdettavissa uusiin ja/tai olemassa oleviin Outokummun osakkeisiin. Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen vuonna 2020 antama valtuutus, jolla valtuutettiin Vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlasku, kattaa riittävän määrän uusia ja/tai olemassa olevia osakkeita mahdollisia vaihtoja varten, mutta Outokummulle on taloudellisesti edullisempaa hyödyntää ensisijaisesti uusia osakkeita mahdollisissa Vaihtovelkakirjojen vaihdoissa, kun se muutoin on mahdollista.

Osakkeiden lukumäärä, joihin Vaihtovelkakirjat oikeuttavat, on tämän tiedotteen päivämääränä 45 261 669, mikä edustaa noin 10 % Outokummun liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja johon vaihtohinnan mahdolliset tarkistukset voivat vaikuttaa. Outokumpu on viimeisen kahden vuoden ajan valmistautunut mahdollisiin Vaihtovelkakirjojen vaihtoihin sen osakkeiden takaisinosto-ohjelmilla vähentääkseen ja hallinoidakseen mahdollista laimentumisvaikutusta, mutta tällä hetkellä mahdollisiin vaihtoihin tarvittavien osakkeiden määrä ylittää Outokummun olemassa olevien omien osakkeiden lukumäärän.

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen vuonna 2020 antama valtuutus, jolla valtuutettiin Vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlasku, mahdollistaa 40 000 000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskun omien osakkeiden antamisen lisäksi. Vaihtovelkakirjojen mahdollisten vaihtojen hallinnoimiseksi ja antaakseen Outokummulle joustavuutta vaihtaa mahdollisesti kaikki Vaihtovelkakirjat uusiin osakkeisiin Outokummun hallitus on tänään 4.4.2025 pitämässään kokouksessa Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2025 antaman valtuutuksen perusteella päättänyt enintään 8 000 000 yhtiön uuden osakkeen suunnatusta osakeannista Vaihtovelkakirjojen haltijoille. Näiden osakkeiden merkintä tapahtuu vain mikäli vaihtovelkakirjanhaltijat käyttävät Vaihtovelkakirjojen mukaisen vaihto-oikeutensa ja Outokumpu päättää toteuttaa vaihtoja uusilla osakkeilla.

Vaihtovelkakirjojen haltijoilla on oikeus vaihtaa Vaihtovelkakirjat yhtiön osakkeiksi Vaihtovelkakirjojen ehdoissa määritettyyn vaihtohintaan. Outokummulla on painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, koska osakeanti liittyy Outokummun heinäkuussa 2020 liikkeeseen laskemiin Vaihtovelkakirjoihin ja koska uusien osakkeiden käyttäminen vaihdoissa on taloudellisesti huomattavasti edullisempaa, erityisesti jos huomattava määrä Vaihtovelkakirjoja vaihdetaan osakkeiksi.

Hallinnoidakseen Outokummun liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärää Outokummun hallitus on tänään 4.4.2025 pitämässään kokouksessa lisäksi päättänyt mitätöidä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kutakin Vaihtovelkakirjojen nojalla mahdollisesti liikkeeseen laskettavaa uutta osaketta kohden, kunnes mitätöityjen ja/tai vaihtojen nojalla omista osakkeista luovutettujen omien osakkeiden määrä on 30 836 205, mikä vastaa Outokummun osakkeiden takaisinosto-ohjelmiensa puitteissa hankkimien osakkeiden määrää.

Lisätietoja 

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 040 071 9669 

Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374, tai Outokummun mediapuhelin 040 351 9840, s-posti: media@outokumpu.com